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而且,在经济转型去产能的中,民营企业恰恰才是为重要的支撑。钢铁煤炭产业大都为国有垄断企业,民资进入受到制约因素较多,即便进入了也会受到来自同类国有企业的,生存空间狭窄。而再次压缩钢铁煤炭产能,必然有大量国有企业要实施兼并重组,而又正逢国企混改,这为民资进入钢铁煤炭产业领域打开了通道,钢铁煤炭产业领域垄断格局将被打破。
统计数据显示,今年前8个月国内钢铁产量下降明显,生铁产量下降幅度总体上呈现出越来越大之势,8月份下降幅度达;粗钢产量下降趋势类似于生铁,只是8月份下降的幅度略小于7月份,但仍然远大于其他月份;钢材产量同比仅1.5个百分点,显示出增速逐渐放缓之势,反映了由于下游需求,钢材加工量。
周耀臣进一步阐释,这轮行情存在“三期叠加”的逻辑推动,其中重要的是库存周期中出现错配:在去年逐步去库存中,钢厂库存堆积存活现金进一步受制约,后期过剩产能去到一定程度,产品端和原料端同时去库存,而一旦需求恢复供应跟不上,这样的错配就是行情启动的一个重要逻辑。